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5.PCのメニューの説明

PCの管理画面にログインした時、最初に表示される画面です。

キーワード

請求一覧・・・今まで行った請求を確認することができます。
→スマホで請求一覧を確認する
→PCで請求一覧を確認する
顧客管理・・・顧客の登録を行うと顧客管理に一覧として表示されます。各お客様の詳細から請求入力や情報の編集を行うことができます。また、新しく顧客を登録することができます。
→スマホで顧客を登録する
→PCで顧客を登録する
→スマホで顧客一覧を確認する
→PCで顧客一覧を確認する
設定管理・・・お客様に送信するメールの送信元名やメールアドレスを編集することができます。
→送信されるメールの送信元名・メールアドレスを編集する
汎用名称管理・・・アカウントで利用する所属部署の新規登録・編集・削除を行うことができます。
→アカウントの所属部署の一覧を確認する
→アカウントの所属部署を追加する
→アカウントの所属部署の編集
→アカウントの所属部署の削除
アカウント管理・・・ログインに必要なアカウントの一覧を確認できます。また、新規登録、編集・削除することができます。
→アカウント一覧を確認する
→アカウントを新しく作る
→アカウントを編集する
→アカウントを削除する
メールテンプレート管理・・・お客様に送信する請求メール・サンクスメールの編集を行うことができます。
→請求メールを編集する
→サンクスメールを編集する

スマホ版のメニューの説明はこちら
→スマホのメニューの説明